Под сенью безмятежной теократии Симулакрума рождаются одни девочки. В возрасте семнадцати лет каждая девушка проходит через особую церемонию, где она выбирает свой пол. Однако только пара жриц-девушек способна синхронизироваться с древними летающими кораблями, известными как «симун», которые необходимы, чтобы защитить Симулакрум от посягательств. Эти пары воздерживаются от церемонии до тех пор, пока желают пилотировать свой симун.
Аэру  становится пилотом симуна после ужасающей атаки враждебной нации, нанёсшей серьёзный урон эскадрону Хор Темпест. Чтобы получить свои собственные крылья, она должна найти путь к сердцу Невирил , регины Хора Темпест. Но сердце Невирил по-прежнему принадлежит прежней напарнице, потерянной в битве в ходе попытки предпринять запрещённый манёвр симуна.