Продолжение приключений школьника Басары , у которого неожиданно появились две необычные приёмные сестры — дочь короля демонов Мио и суккуб Мария .
Когда, вроде бы, жизнь начала налаживаться, всё снова идёт вверх тормашками. Басара и Юки усердно готовятся к школьному спортивному фестивалю, и парень уж точно никак не хочет новых проблем, связанных с появлением своих адских сестричек на фестивале. Но с волей Преисподней не поспоришь — во время подготовки на них нападают магические существа. Басара пытается бороться с ними, но тут появляется новая проблема в лице Рукии , сестры Марии . И начинается новая борьба за будущее королевства демонов.