После развода родителей ученик средней школы, Кай , переезжает вместе с отцом из Токио в маленький рыбацкий город Хинаси. Кай неохотно строит планы на будущее, предпочитая сочинять музыку и проводить время в Интернете. Прознав о музыкальных талантах юноши, одноклассники Кунио и Юхо приглашают его в их музыкальную группу. С трудом, но парнишка всё-таки соглашается. После этого все трое решают отправиться на Остров Русалок, чтобы тихо-мирно там порепетировать. Но остров встречает ребят не только красивыми видами и безлюдными тропинками, но и самой что ни на есть настоящей русалкой по имени Лу.