С давних времён семья Мидзути из поколения в поколение несла печать хранителей, а потому за ними всегда охотились злые духи. И был у них дух-защитник — лис Кугэн Тэнко , владеющий магией стихий и способностью превращаться по желанию в мужчину или женщину. За своенравность и различные проделки глава семьи запечатал Тэнко в каменном храме. Однако много веков спустя сила крови стала слабеть, и, чтобы уберечь нынешнего главу семьи, юного Нобору Такагами, а также его младшего брата Тору , бабушка решила снять печать. Кроме Тэнко бабуля отправила на подмогу ребятам свою помощницу, хранительницу семьи Мидзути — Ко . Так начинается рассказ о жизни людей бок о бок с духами и магией, где серость будней — недоступная роскошь.